Опытный шериф с мрачным прошлым Адам МакКой, будучи неподкупным и справедливым человеком, наводит страх на бандитов, рискнувших оказаться на вверенной ему территории. Мужчина ответственно выполняет возложенные на него обязанности, не давая преступникам расслабиться. На протяжении нескольких месяцев он пытается выследить Красного Билла, кровожадного охотника за головами, на счету которого около двадцати убийств. Безжалостный, беспринципный убийца отрезает головы своим жертвам, складывая их в мешок черного цвета. Однажды, пути стража правопорядка и злоумышленника пересекаются…